Setor Financiamentos

4- Setor Financiamentos.

1- Cadastro de Clientes para financiamentos e lançamentos no Solution.

2- Recepção, analise, envio e arquivamento de Documentos da Carteira.

3- Acompanhamento e informação de status das propostas.

4- Controle, contato e acompanhamento de cobrança relacionada a clientes de financiamentos.

5- Organização e arquivamento de documentos do setor de financiamento.

1- Cadastro de Clientes para financiamentos e lançamentos no Solution.

1.1- O setor CAV ( carteira de assistência a vendas) é responsável pelos cadastros dos clientes voltados para financiamentos de máquinas e implementos.ok

1.2- Após recebimento dos documentos, o setor CAV irá fazer uma analise para atestar a veracidade, complementos e autenticidade antes do envio para os bancos credores.ok

1.3- O lançamento das informações no sistema Solution deverá ocorrer simultâneo ao recebimento das informações com o maior grau de conteúdo possível independente da reposta de aprovação dos bancos.ok

2-Recepção, analise, envio e arquivamento de Documentos da Carteira.

2.1- O envio e postagem dos documentos no site do banco bem como o envio dos originais, deve ocorrer no menor tempo possível.ok

2.2- Essa documentação deve ser guarda e arquivada em pastas personalizada por cliente, data e Status de negociação.ok

2.3- Nos casos em que for necessário complementos para compor o cadastro ou informação, o setor CAV aciona a pessoa correspondente para agilizar o processo de solução da pendencia.ok

3- Acompanhamento e informação de status das propostas.

3.1- A carteira de assistência a vendas, deverá colher informações junto aos bancos diariamente para alimentar a planilha de acompanhamento de status passando para Diretoria com cópia para gerencia de vendas e vendedores da forma mais atualizada e detalhada possível.Conversei com a Daisy quanto aos outros Bancos, ela me passou que tem colhido informações dos outros bancos, para fazer uma alimentação da planilha.Do banco DLL ela já passa, todos os dias, agora dos outros Bancos ela está colhendo informações.

3.2- Quando permanecer a situação anterior do status por mais de três dias, entrar em contato com o banco solicitando posicionamento a respeito.ok

3.3- Buscar junto ao Banco contratos no status 200 com data de credito e passar informação via e-mail para o setor financeiro com cópia para diretoria e gerência de vendas.ok

4- Controle, contato e acompanhamento